Автомобильная катастрофа, машина с тремя девушками падает с моста в реку. Когда полиция уже и не надеялась найти хоть кого-нибудь в живых, на берег выбирается чудом выжившая Мэри Генри. Оправившись от шока, девушка переезжает в маленький городок и устраивается органисткой в местную церковь. Ещё по дороге Мэри начал мерещиться жуткий бледнолицый тип, а вскоре происходят и более странные вещи — иногда люди, как будто, перестают замечать её, а бледный незнакомец появляется всё чаще.
Женщину, выжившую в ДТП, тянет к заброшенному павильону цирка. Независимый фильм, вдохновивший Дэвида Линча
